L'USS Bellerophon qui patrouillait de long de la zone neutre fut envoyé en mission de reconnaissance après que plusieurs vaisseaux commerciaux transportant du matériel médical et des pièces de rechange pour navette aient disparus sans laisser de trace. Une station inconnue avait également fait son apparition dans le quadrant.
Quand ils approchèrent de la station, le Bellerophon reçu une violente charge EMP, réduisant toute leur électronique à néant. Privé d'oxygène, de gravité artificielle et toute technologie, tout semblait perdus. Mais ils furent secourus par les habitants de la station dénommée Ambrose: des humains.
Ce qu'ils y découvrirent leur fit froid dans le dos : cette station spatiale est le fruit d'une civilisation insectoïde provenant d'un autre quadrant. Une espèce parasite utilisant des humains pour se reproduire. Elle choisit d'utiliser des clones pour éviter de devoir faire trop de victime mais faute d'une banque ADN suffisante et la demande en clone étant trop importante, ils n'eurent d'autres choix que de demander de l'aide à d'autre espèces…Et essuyèrent de nombreux refus sans parler des nombreuses tentatives de les exterminer.
Au bord de l'extinction et poussé dans leur dernier retranchements, les “Albrosiens” poussèrent leur chemin jusque dans le quadrant beta pour prendre au piège le Bellerophon A et ce dans le but de forcer un début de négociation avec Starfleet.
